OE平台操作指南,从入门到上手,轻松玩转您的平台

• 应用菜单（Apps）：这是Odoo的核心，您可以在这里看到所有可用的应用模块，如“销售”、“采购”、“会计”等，点击模块图标即可进入相应功能。
• 搜索栏：位于界面顶部中央，是快速找到任何菜单、报告、操作或数据的利器。
• 通知中心：右上角铃铛图标，显示系统通知、待办事项等。
• 用户头像：右上角，您可以在此修改个人信息、公司信息、设置偏好、以及注销登录。
• 动态仪表盘（可选）：部分版本或配置下，登录后可能会看到个性化的数据概览仪表盘。

核心模块操作概览

Odoo的强大在于其模块化设计,以下将介绍几个常用模块的基本操作：

1. 销售（Sales）模块

   • 创建销售订单：
     • 进入“销售”应用，点击“销售订单”或“创建”按钮。
     • 填写客户信息（可从客户列表中选择或创建新客户）。
     • 添加产品/服务（可从产品目录中选择，Odoo会自动带出价格、描述等信息）。
     • 设置数量、交付日期等。
     • 保存并确认订单,订单状态会更新为“已确认”。
   • 发货与开票：
     • 确认的销售订单,可点击“操作”菜单下的“发货”或“创建发票”。
     • 发货后会生成库存出货单,开票后会生成会计发票。

2. 采购（Purchase）模块

   • 创建采购订单：
     • 进入“采购”应用，点击“采购订单”或“创建”按钮。
     • 选择供应商,填写订单日期、预计收货日期。
     • 添加需要采购的产品及数量。
     • 保存并确认采购订单。
   • 收货与进货发票：
     • 收到货物后,在采购订单上点击“收货”，系统会更新库存。
     • 收到供应商发票后,可创建“供应商发票”并与采购订单关联。

3. 库存（Inventory）模块

   • 实时库存查看：进入“库存”应用，可查看当前所有产品的库存数量、位置状态。
   • 库存调整：如发现库存差异，可通过“调整”功能进行数量调整。
   • 库存移动：支持产品在不同仓库、库位间的转移。
   • 盘点：可定期进行库存盘点，确保账实相符。

4. 会计（Accounting）模块

   • 创建发票：无论是客户（销售发票）还是供应商（采购发票），都可以在会计模块中创建和管理。
   • 记账凭证：对于其他收支，可通过“日记账”创建记账凭证。
   • 银行账户管理：可关联银行账户，导入银行对账单进行 reconciliation（对账）。
   • 财务报表：系统提供资产负债表、利润表、现金流量表等多种标准财务报表，也可自定义报表。

5. CRM（客户关系管理）模块

   • leads（线索）管理：记录潜在客户信息，跟踪线索进展。
   • 机会（Opportunities）管理：将有价值的线索转化为销售机会，制定销售策略，跟踪销售阶段。
   • 合作伙伴/联系人管理：维护客户和合作伙伴的详细联系信息。

通用操作技巧

1. 搜索与筛选：Odoo的搜索功能非常强大，支持按名称、编号、日期等多种条件搜索，筛选器可以帮助您快速定位特定状态或条件的数据。
2. 列表视图与表单视图切换：在数据列表页面，通常可以在列表视图（多行显示）和表单视图（单条详细信息）之间切换，方便查看和编辑。
3. 创建与编辑：大部分数据都有“创建”按钮用于新增，点击列表中的某条记录可进入详情页进行编辑或查看。
4. 打印与导出：多数报告和单据都支持打印和导出为PDF、Excel等格式。
5. 自定义仪表盘：您可以将常用的报表、数据列表等添加到个人仪表盘，方便快速访问。
6. 设置（Settings）：在右上角用户头像下拉菜单中，有“设置”选项，这里可以进行公司信息、通用设置、模块配置等高级操作。注意： 修改设置前建议了解其影响，或咨询有经验的用户。

学习与支持

Odoo功能丰富,全面掌握需要时间和实践。

• 官方文档：Odoo官方网站提供详细的文档和教程。
• 社区论坛：可以加入Odoo社区论坛，提问和解答问题。
• 在线课程：各大在线平台也有Odoo相关的培训课程。
• 专业服务：如果企业级应用或有复杂需求，可以考虑聘请Odoo实施顾问。

OE（Odoo）平台的操作并不复杂，关键在于理解其模块化的设计理念和核心业务流程，从最常用的销售、采购、库存模块入手，逐步熟悉各项功能和操作技巧，遇到问题时，善用官方资源和社区力量，通过不断的实践和探索，您一定能充分利用Odoo平台的强大功能，提升工作效率和管理水平，希望本文能为您的Odoo之旅提供一个良好的起点！